皮影戏发源于我们关中，早在两千多年前就在这一带和周边地区流行。皮影和当地戏曲联系起来表演，一般是一个白幕，白幕后面有灯光，将皮影人偶放置在幕后，由皮影艺人用木棍操纵表演和演唱，灯光映在白幕上的影子，便是观众看到的表演内容了，这是木偶剧最初的形式。表演皮影的师傅不仅要在表演和演唱方面有很强的业务能力，在整个皮影的制作过程中也要有很好的技艺。
皮影的制作工艺相对复杂，材质的选用很重要，一般用动物的熟皮作为制作皮影任务和道具的基本材料，各地不一，关中一带多用熟驴皮。材质选好之后还要进行特殊加工，之后便是雕刻和上色。这雕刻和上色的学问可大了，不仅要表现出人物的服饰和花纹，还要在小小的皮子上面表现出人物的性格特征和喜恶。这皮影做得好，表演起来和演唱相得益彰，这才见功夫。
华阴县有一个叫做王六一的表演皮影的老艺人，他制作皮影的工夫了得，表演的功夫更是了得。一个艺人同时操纵两三个皮影人物的同时表演已经是非常了得了，可是王六一竟能操纵六七个。一般来说，主要任务表演或者开场的时候，其余人物作为背景站在台上是不动的，而王六一的皮影不仅主要人物唱念坐打不含糊，其余人物也都有动作，或翻跟斗或随主角一起舞剑骑马，就跟真人表演的场景一样。
因为有这样的独门绝技，所以王六一的表演非常受欢迎，在小小的两米见方的白幕上就能表现出舞台一样的效果，而且只是一个人，且不说唱腔如何，单单这奇迹以让人趋之若鹜。这王六一一副担子挑着唱戏的家伙，从华阴到潼关，甚至到山西运城，往西去华县、渭南、西安、咸阳，甚至到了宁夏和甘肃一带。
五爷很早就发现了一个问题，尽管他也很喜欢这个王六一的皮影戏。王六一走过的村寨，总有几个孩子要得失心疯，这失心疯是一种精神疾病，民间俗称“走了魂”。得了失心疯的孩子，一般精神萎靡，不甚言语，有的则又哭又唱，有的则昏昏入睡，平日靠父母喂养。很多人家因此让五爷帮忙招魂，可是无论五爷使出多大力气，招魂幡挂得再高，也没有任何作用。于是，众人见五爷都没有办法，这才觉得这事情怕是有古怪。
可当时村里的一个大户人家——贾家的大孙子在王六一演戏之后走了不久，也得了失心疯！这可是一件了不得的大事儿。那天晚上，整个村子的人都被王六一的皮影戏吸引去了，一些孩子更是好奇地在整个后来跑来跑去。这小子叫贾顺利，平时是一个非常喜欢吵闹的七岁孩童，而五爷被召到贾家见到那孩子的时候，汗都下来了。这孩子满脸青紫的颜色，似乎连气都没有了。五爷刚给孩子号了脉，那孩子就开始抽搐，并说胡话。这胡话说的不是别的，正是皮影戏的戏词！
五爷跟贾老太爷说：“孩子只能先这样，每天三餐要用羊奶喂着，不能有一点闪失！”贾老太爷平日里在村里横惯了，见五爷不给他孙子下方子，火气一下就起来了：“老五，这就是你的不是了。平日里老爷我也待你不错，怎么到了这么重要的事情上你撒手不管？你良心让狗吃了？”贾老太太也在旁边帮腔：“对这些人好有什么用？这些穷鬼，平时吃的时候可有力气了，让干点啥，看看一个个那德性！一个个狼心狗肺的东西。”
五爷只好跟老太爷回话：“村东头也有几家出了这事儿，我也没能给救过来。这事儿我正在想辄。您就放心吧，我一定把孩子救过来。”贾老太爷劈头盖脸对五爷就是一顿：“你也别跟我在这儿耍嘴，看我们笑话不是？告诉你，老五，爷我还不求你了！我家那三十亩地你也甭想种了，我要收回来给我孙子做坟地！”五爷好话说尽也没能让贾老太爷回心转意。临走时，贾老太太还在他身后说：“就是要收回他们的地，饿死这帮王八蛋！”五爷气得没办法，人在屋檐下，不能不低头呀，给别人当佃户，怎么也不能得罪东家呀。
虽然受了一肚子的气，但是五爷也了解了很多情况，通过这些，五爷算了一次秘卦，将事情也就猜得了九分。他并不声张，也不行动，即使在贾老太爷收回地的时候也没有说一句话。他在等待一个机会，这个机会完全可能导致那些孩子恢复健康。
可是他并没有算出来，这场意外的原因和具体事由是什么，所以在王六一找到他的时候，他很得意，仿佛志在必得。按照他的想法，只要王六一来找他，那些孩子被抽走的部分魂魄就能立即回来，而自己租种贾家的地，也自然而然就能继续种回来了。
可是王六一愁容满面的样子，让五爷也感到有些不妙，果然！事情并非按照五爷原先算出来的那样发展。王六一是一个皮影戏的表演好手，这个在前面已经说过了，但是他能异于常人地表演确实是有原因的，他懂一种小法术，能将十岁以下小孩的魂儿勾走部分。当然，他勾走孩子的魂儿也是有用处的，就是要用这个孩子的魂儿表演皮影戏。他把孩子的魂儿封在一个个的皮影儿偶人里，表演的时候只要家伙一响，这些魂儿就能控制人偶在台子上跳跳打打，甚至有的还能唱上两句。而被勾走魂儿的孩子，就会变得大不相同，就像前文表述的那样了。
可是孩子的魂儿不能在皮影里封印太久，三年是大限，如果超过三年，孩子长得与原来变化太大，就很难再恢复到原先的肉体上去了。所以很多孩子在三年之内就变得正常了。
五爷算准了王六一出了意外，孩子的魂儿没有及时回到躯体，王六一一定会找到他，请他帮忙。所以在等到王六一之后，五爷非常自信：总算可以让我扬眉吐气了，你这小子让我在这一带的名声全都倒了，连看风水这样的事情也没我什么事儿了。
可是王六一带来的消息让五爷大吃一惊。
原来王六一上次在我们村演出后不久，就只身前往渭南县，走到半路赤水镇的时候，后面就跟着几个狼。这王六一虽然有些手法，施展在皮影上面绰绰有余，要施展在狼群身上，却是非常困难，闹不好连自己的小命都保不住了。好在不远处就有灯光，加上刚刚天黑，王六一就往前赶了一段。可是身后的狼根本不放弃，一直紧追不舍。他把注意力完全放在身后，却不想前面的灯光越来越近。他抬眼一看，妈呀！这哪儿是什么灯光，根本就是另一伙群狼！这一带虽说是平原，却地广人稀，关中人的习惯是在房前屋后种树，这野外很少有树木，即使偶尔能见得一两棵，也是胳膊粗细的小树，根本无法承担一个人的分量。
狼怕火，王六一就在路中间捡了一些柴草，生起火来。然而，当时有点作用，狼群跑远了一些。可是等柴草烧完之后，他再去捡柴的时候，发现狼群已经追上来了。就这样一直对峙，等着周围的柴草都差不多烧完的时候，要点火必须去更远的地方，王六一已经不敢再去捡柴了，这两伙狼群围成一圈，将王六一围在已经将要熄灭的火堆旁边，包围圈越来越小，眼看就要大难临头了，王六一急中生智，将一个皮影人偶扔向狼群。狼群先是一惊，随后有点混乱，最后发现这个东西是可以食用的，这才哄抢起来，其中几个还为这张不小的熟驴皮撕咬起来。
趁着混乱，王六一赶紧离开包围圈，挑起担子向前赶路。谁料，这狼抢食完那张驴皮做的人偶之后，仍然紧紧地跟在他的后面，就像《聊斋》里面描述的那样：肉不尽，狼不止。最终还要把自己的肉搭上。可是即便知道这是抱薪救火，也只能这样坚持到有人家的时候。可这一段路确实一个人家都没有。王六一除了走得快点，尽量扔得慢点，别无他法。
最终，最后一个没有封印魂灵的人偶扔给狼了，尝到甜头的狼根本不会善罢甘休，依然紧紧地追着他。王六一没有办法，只好从最近封印的那些里面找，然后扔给狼。这时候，狼每咬一口，就会传来孩子凄惨的叫声，非常清晰，王六一断定那肯定是孩子魂灵发出的声音，因为狼也听到了，叫声一响，狼群都愣住了，一时不敢向前，随后胆大的狼接着咬，叫声更凄惨。王六一已经顾不得考虑什么了，趁着机会不停地奔跑。最终，在他扔掉有贾老太爷贾顺利的魂灵封印的人偶之后，他找到一户人家，终于躲过一劫。
这户人家收留了王六一，但是王六一总觉得这户人有些不对，但是究竟哪儿不对，他也没多想。反正折腾了几个小时，总算暂时安全了。这时候已经接近午夜，王六一倒头便睡。
入睡后不久，王六一觉得有孩子凄惨的叫声，立即醒来。这一次给王六一的打击非同小可。这哪儿是什么人呀，分明是一窝黄鼠狼子。这东西鬼精鬼精，专门迷惑人的心智。这房子和房子里的人其实都是假的，王六一这才想起来，刚才见到这屋子的一家三口的时候，他们奇怪的地方所在了——不会眨眼睛！
尚未躲避狼群的追捕，又陷入了黄鼠狼的陷阱，王六一觉得一定要死在这里了。这一定是自己做勾魂勾当种下的恶果，也就是所谓的现世报！那三只两大一小的黄鼠狼子，正对他担子里的封了小孩魂灵的驴皮人偶大快朵颐，吃得那叫一个欢实，而那些小孩的叫声更是凄惨，尤其在这荒凉的野外！王六一正担心如何脱身，早就顾不上他的吃饭家当了，孰料，外面的狼群已经追上前来。黄鼠狼势单力薄，却不肯轻易放下手中的食物，便又使出迷惑的老招数来，大小三个畜生撅起屁股，对狼群释放出三股含有恶臭的气味，暂时把狼群逼退了，随后便叼着食物，飞也似地逃掉了。而王六一也借此机会，迅速地躲到不远处的这一代唯一的一棵比较粗的树上。这才躲过了这场劫难，而他的人魂皮影儿，应该早就被那些畜生们吃尽消化了。
五爷听后，叹了一口气：“王六一呀王六一，你罪过不小呀！这些孩子的魂灵如果附在狼的身上，你想想会是什么后果？要把他们的魂儿召回来只有打狼！可是这一代多少狼？那些狼是跟着你的，吃了你的，你认得吗？你觉得这些孩子的魂儿还能叫回来吗？罪过呀！”
王六一早就吓得双膝跪下，他知道做这样的事情确实有损阴德，而且这次的事情就是明显的现世报，于是他一边磕头，一边骂自己：“我不是人，但是请您看在那些孩子的份上，一定要帮帮忙！把那些魂儿召回来！我感激不尽了！”
五爷叹口气：“难呀！你在这儿呆着，哪儿都不能去，我回来自有计较！”说完，五爷便不见了。原来五爷念了法咒，来了南山寺找师傅。南山隐听说之后，略略想了一下，道：“狼群来无影去无踪是真的，却也并非无迹可寻，你让王六一带着驴肉，今天再走一趟那天走过的路也许真能引出来那群狼。倒是那两只黄皮子不好寻找，这样，你先找到那群狼，其余的就好办了。”
五爷费了这么大的劲儿，总算得了这么一个小主意，就立即着手准备，便辞了师傅准备下山了。等他走到一半，见前面有一个人影儿晃动，五爷以为遇到什么不干净的东西了，正准备拿出家伙大干一场，却发现，那人是他师弟。师弟走到他跟前：“大师兄，师傅让我把这个东西交给你。说是打不到狼再用。”
五爷拿过一看，却是一个锦囊，心里暗笑：“师傅也喜欢玩诸葛孔明那个把戏。”便欣然收下，辞了师弟，径自下山了。
五爷回到家里，着手准备杀驴。第二日黄昏，五爷便联系了附近村庄所有的猎户，而王六一拿着一块块驴肉走在前面，猎户们手拿猎枪跟在后面。到了赤水松庄一带，这狼群就跟上了。可是王六一不停地打手势，意思是数目不对且慢动手，紧张的猎户只好按捺住火气，继续跟踪。
过了松庄大概五六里地的时候，两拨狼相遇了。这时候，只见王六一一个手势，众人对这狼群就是一通枪，这群狼顷刻间成了一具具尸体，而一股股如烟似雾的东西正飘飘忽忽从狼尸体上游离出来。五爷拿出准备多时的铁八卦，正要收了这些游魂，不料，这游魂早已有了方向，向着西方迅速离去。五爷大吃一惊：“不好！被游魂野鬼收去了！快追！”
五爷带着三个胆大的猎户和王六一向着西面方向追去了。他们一路追到一个废弃的河道边，眼前的场景让他们瞠目结舌。那河道里满是云雾状的飘离物，争抢着孩子们不完全的魂灵。五爷知道，一旦这些水鬼吸附了活人的魂灵，就能借生孩子的身体，后果不堪设想！五爷拿出桃木剑左冲右突，一会儿工夫已经斗到河道中心，那猎户和王六一眼睁睁看着五爷渐渐体力不支，却在岸上干着急没有办法。
正在这时，一个猎户问王六一：“你的驴皮既然能收入小孩的魂灵，何不现在把这技艺使出来，收了这帮水鬼的，也算祝老五一臂之力了！”王六一如梦方醒，立即施法，好在刚才的熟驴皮还在，王六一不费多少工夫就将百十个水鬼的魂灵封禁到了驴皮里，五爷在下面压力顿减。可是，这水鬼仍有百十个在不断纠缠，五爷仍然双拳难斗四手。王六一想到一个办法，他立即脱下外衣，让一个猎户撑起来，在外衣后面点起一堆火，随后以非常娴熟的手法刻了一只公鸡，那公鸡栩栩如生，王六一的口技工夫却也了得，一声鸡啼，吓破百十个水鬼冤魂。五爷顺势将那些孩子的魂儿收如铁八卦。
惊心动魄的人鬼大战总算获胜，可是清点之后，只有三个小孩儿的魂灵。王六一非常沮丧：“找到这三个都这么费劲，其他的可该何等艰难呀！”五爷安慰他说：“倒也不妨，看看我师父的高招！”随即打开锦囊，只见里面只有两个字：“皮影”，五爷顿时明白，兴冲冲地说：“有办法了！你把这三个孩子重新封到皮影里面，人物不要变，今晚开始演戏。那些进了黄皮子的孩子听见之后，必来相投！”
王六一听后立即允诺，于是赶制皮影，忙的不亦乐乎。到了夜里，五爷带着几个胆大的猎户和王六一来到黄皮子施展迷魂术的地方，支起了皮影台子，一场不为观众观看的皮影戏就这样开场了。王六一使出浑身解数，力求演得尽善尽美。五爷和猎户们看的入迷，都觉得不虚此行。甚至连三个黄皮子在身边跳跃和欢叫都差点忽略了。
五爷大叫一声：“动手！”猎户们早已卯足了劲将这三个玩意儿活捉，随后五爷做法将其余孩子的魂儿收入铁八卦，连同皮影里的三个孩子一并回收。正待收拾摊子离开的时候，众人发现事情有了新的麻烦。
不知道谁走漏的消息，人们从四面八方赶来，都带着小凳，围住了王六一的灯影台子，王六一一见这阵势，不表演也不行了。于是就在这荒郊野外，对着数百名自带小凳的观众，表演了一夜，而且他的技艺不仅没有因为孩子的魂灵被五爷收走而受到丝毫影响，甚至比以前还要生动活现。因为那些水下的水鬼，也多数是铁杆戏迷，有了这样的上台机会，他们能不卖力？于是，在这野外上演的这场皮影戏，重新使王六一成为关中皮影界的泰斗。
五爷早已经孩子们的魂儿还了回去，而贾老太爷亲自登门感谢的时候不忘带上合同，希望五爷继续做他的佃户，五爷却拒绝了，这让贾老太爷一家感到非常意外：“难道他还在嫉恨咱们？我亲自上门感谢还不够给他面子？真是敬酒不吃吃罚酒！一个穷鬼还要什么脸！”他们那里知道五爷葫芦里卖的什么药？村民们也颇感意外：这老五不种贾家的地，这以后吃什么？
直到四个月之后，谜底揭开了，我们村实施土改了！（皮影完）