早晨上班的时间到了，杨艳丽急匆匆地走了，临走时，她对男友谢舟祥说晚上想喝鱼头汤。
按女友的交代，谢舟祥去市场买了一个两斤重的大鱼头。回到杨艳丽的出租屋里，谢舟祥开始在厨房里清洗鱼头。
杨艳丽住的出租屋很简陋，在一个孤僻的巷道内，是那种两层楼的平房。杨艳丽刚从大学毕业没有多久，经济状况不太好，只租了二楼的一个房间。谢舟祥多次要求杨艳丽去他那里居住，他的居室在市区的豪华路段，有100多平方米，但杨艳丽都拒绝了。谢舟祥知道，杨艳丽是个自强独立的女孩，也就没有强求她。
房东是个70多岁的老太太，非常和蔼，她的子女都在外市工作，房子太大，就把房子出租。房东老太太手里抱着一只白色的波斯猫，看见谢舟祥在清洗鱼头，就说：“谢先生对女朋友可真是体贴入微，杨艳丽的眼光真不错。”谢舟祥没有做声，只是笑了笑。
杨艳丽的房间只有一室一厅，外带一个狭小的厨房和一个卫生间，面积不过40个平方米，显得拥挤而促狭。谢舟祥把鱼头放进厨房，刚一回身，一道黑色的阴影从面前一晃而过，谢舟祥定睛望时，却什么也没有看见。
等谢舟祥把洗好的生姜拿进屋内的时候，他忽然发现那个肥硕的鱼头失踪了。他顺着瓷砖上留下的痕迹寻觅，发现鱼头是往窗外的方向去了。难道死了的鱼头还能飞出窗外？谢舟祥有些疑惑。当他把头伸向窗外时，看见一团黑影从临窗的槐树上飞到地面，是一只黑猫，嘴里正叼着那只大鱼头。黑猫望着谢舟祥，眼里透露着冷酷的光芒，似乎是挑衅，然后傲慢地拖着鱼头向远方跑去，尾巴末梢竟然是白色的。
谢舟祥惊呆了，他不相信，世间竟然还会有这么巧的事情。他仿佛又看见了那个40多岁的中年女人，一身黑色装扮，手里抱着一只黑色公猫，黑猫的尾巴尖是白色的，中年女人就像黑夜里的巫婆，一句句地在诅咒着他。
谢舟祥就这样坐着，一直等到杨艳丽回家。
杨艳丽问谢舟祥：“你熬的鱼头汤呢。”谢舟祥这时才从恐怖记忆中苏醒过来，说：“鱼头汤？喔，鱼头被猫偷走了。”杨艳丽笑着说：“瞧你，连一只鱼头也看不住。”谢舟祥说：“那我重新去买。”杨艳丽说：“算了吧。我们去街上吃个火锅。”
那天晚上，谢舟祥是在杨艳丽的出租屋里休息的，他和杨艳丽同居已经有段时间了。他有心事，睡不着，辗转反侧，不知在什么时候闭上眼睛。
迷迷糊糊里，谢舟祥又看见了夏嘉欣，夏嘉欣身着黑色晚礼服，披金戴银。可是，夏嘉欣再妖娆，也躲不过岁月沧桑的侵蚀，厚厚的脂粉掩饰不住额头波浪般的皱纹。谢舟祥已经记不起自己是怎么和夏嘉欣在一起的，只记得夏嘉欣是一个被富商遗忘的老婆，比自己大了15岁。谢舟祥想的是夏嘉欣的财富，夏嘉欣看重的则是谢舟祥极具诱惑的男人躯体，谢舟祥是个标准的美男子，身体健壮，五官俊美。夏嘉欣给了谢舟祥房子、金钱、名牌服装，谢舟祥则给了夏嘉欣他的青春。
直到谢舟祥一天天觉醒，意识到自己和夏嘉欣是两个时代的人，他决定解除和夏嘉欣的这种荒诞的关系。但夏嘉欣却不想，并且使出手腕，让谢舟祥新交的女友一个个离开了他。夏嘉欣摸着那只黑色公猫，嘲讽地望着谢舟祥说：“离开我，除非你杀了我！”
直到谢舟祥见到了杨艳丽，他终于做好了杀人的准备。因为夏嘉欣又已经知道了杨艳丽和谢舟祥的关系，并且一而再、再而三地威胁谢舟祥。谢舟祥终于被激怒了，因为杨艳丽是他最喜欢的女人，他绝不允许夏嘉欣去伤害杨艳丽。
谢舟佯装作已经屈服了，去给夏嘉欣认错，陪夏嘉欣喝了许多酒，他知道夏嘉欣酒量不大，就借机灌醉了夏嘉欣。在夏嘉欣昏睡不醒的时候，他来到厨房，打开煤气，装满一壶水。他早就算计好，等水烧开，浇灭了煤气，煤气就会充满屋子，夏嘉欣煤气中毒，在劫难逃。
做完了这一切，谢舟祥准备离开。就在他关灭灯的时候，谢舟祥看见两点绿光在黑暗中闪烁。他以为是人，吓了一跳。重新打开灯，他才发现是夏嘉欣喂的那只黑色公猫。谢舟祥这才安心，对猫说：“也不枉主人养你一场，你去陪主人吧！”
事后，夏嘉欣果然死了，警察也曾经怀疑过谢舟祥，但却因为没有证据，把谢舟祥无罪开释。原本以为这一切很快就会结束，但那只黑猫的出现，让谢舟祥却重新陷入噩梦。
谢舟祥不知道自己睡着了没有，他从床上坐了起来，看见床头有两点绿光，不错，是那只黑猫，眼睛正盯着他。忽然，那只猫变成了身着黑衣的夏嘉欣，望着谢舟祥诡秘地笑着，两只手伸开，向身旁杨艳丽的胸前抓去。谢舟祥看见夏嘉欣的手，毛茸茸的，就像猫爪，又尖又锋利。
“不要呀！”谢舟祥张开嘴叫道。杨艳丽被叫声惊醒，打开灯，只见谢舟祥坐在床上，浑身上下全是汗。谢舟祥也醒了，他看见有一团黑影从床前急速溜走……
谢舟祥又一次提议，让杨艳丽搬到自己那里，但再次遭到拒绝。谢舟祥叹了口气，心想：“要是当初，自己能像杨艳丽这样独立就好了，也不用成天提心吊胆了。”黑猫没有死，仿佛夏嘉欣仍然活着，那是谢舟祥心里最大的梦恹。
第二天晚上，那只黑猫又来了，谢舟祥终于看清了，那只黑猫是从窗外的槐树上爬上来的，如同一个黑夜的幽灵，黑猫借着树枝一弹，飞一般地跃上二楼，嘴里还叼着东西。
谢舟祥一下蹿上去，那黑猫吓了一跳，丢下嘴里的东西，逃得远远的。谢舟祥走上前，拾起来一看，原来是条黑色的纱巾。“不会吧，难道这真是她的东西？”谢舟祥心里慌乱不堪。
谢舟祥把纱巾拿进屋，把纱巾抖开一看，在纱巾的角上绣着大写的“XJX”，正是夏嘉欣名字的简写体。夏嘉欣有个习惯，把她所有的衣物上都绣上“XJX”字母。真的是夏嘉欣回来了吗？那么，她一定依附在那只黑猫身上，要不然，那晚夏嘉欣死了，而黑猫却一点事也没有？谢舟祥已经陷入极度恐惧之中。
“杀死它，一定要杀死它！”谢舟祥心里想着。他手拿菜刀，在楼上搜索起来。终于，他在楼顶的平台上找到了那只黑猫，它端坐在平台的栏杆上，背对着谢舟祥，毫无忌惮。
等谢舟祥再放眼望去，那只黑猫没了，而是一个身着黑纱的女人，暴露着修长的大腿，在长夜的寂空下，放荡恣意地笑着。是夏嘉欣，就是夏嘉欣！她一定是来报复自己的，她不会轻易让自己和杨艳丽长相厮守的。
谢舟祥手里拿着菜刀，向夏嘉欣冲了过去，但随即他感觉到夏嘉欣消失了，黑猫消失了，他被什么东西绊了一下，人一下子飞了起来，接着就是下坠，无止无尽地坠入黑暗之中……
这个出租屋是杨艳丽的伤心之处，自从谢舟祥在这里莫名其妙地跳楼身亡后，杨艳丽就决定离开这里，今天，她终于要走了。
她来到房东老太太的房间，准备和房东老太太道别。房东老太太见了杨艳丽，指着一个盒子对杨艳丽惊奇地说：“快来看，你快来看！”杨艳丽走过去，只见房东老太太的白猫躺在盒子里，白猫的身下是五只或白或黑的小猫。
房东老太太说：“我也不知道白猫恋爱了，直到今天早上，到顶楼的阳台上，才看见它躺在盒子里，已经生下五只小猫，旁边还守着一只黑猫。我想，这只黑猫一定是它的老公，老公对它挺好的，把窝都给它做好了，也不知道它是从哪里叼来的这些东西。”
房东老太太从窝里扯出一条质地精美的袜子，杨艳丽看去，只见袜子上绣着“XJX”三个字母……