贾之是杨州有名的画师，他的画技出神入化，画的山川鸟兽仿佛具有灵性一般，栩栩如生，常常看得众人目瞪口呆，赞不绝口。
一日，杨州城的大财主张历邀请贾之为新娶的小妾王氏作画，贾之来到张府，财主唤出爱妾，只见此女张得羞月羞花，沉鱼落雁！贾之凝神观之，从小妾王氏游离的眼神中看出有一丝怪异，也说不上那一点不对，但给人的感觉是妩媚之中夹杂着妖艳。
贾之极不情愿地拿起画笔，茫然之中不知从何处落笔，要想画好人物，眉目最能传神。对！就从眉目开始画起，贾之仔细地端量着小妾的眉目，犀利的目光经过王氏的眼睛，洞察透了这女子的内心，贾之就象呆子一样深陷冥思之中，然后不自觉画起来。一盏茶的功夫，大作完毕。 张历迫不急待地从桌上拿起画，忽然脸色变得煞白，只见画上是一只面目狰狞，张着血盆大口，眼露邪恶凶光的狐狸精，吓得得财主一下子跌坐在地上，指着贾之说道：“我平日待你不薄，你为何如此待我？” 贾之一时丈二和摸不着头脑，问道：“张兄何出此言，我什么地方作得不妥吗？” 张财主一指地上的画质问道：“你看看把我的爱妾画什么样子了？” 贾之拾起画一看倒吸了一口凉气，怎么刚才自己明明是画人，怎么这手指不听使唤地画成了妖哪！小妾一看自己被画成了狐狸精，掩面而泣，哭着离开了堂屋。盛怒之下，张财主命家丁把贾之乱棍赶出。贾之狼狈不堪地逃出了张家大院，为自己办的荒唐事深深地自责！
过了几天，忽闻张财主出了一桩命案，待女刘翠云离奇死亡，是在张家大院的柴房里发现的，只见翠云双眼圆睁，死不瞑目，眼睛里充满了惊恐，她生前好像遇到了极其恐怖的事情，眉心处有一个鸡蛋大小的血窟窿，全身缩成了一个很小的团，瘦得皮仅包着骨头，浑身的血液被抽得一干二净！脸色由于失血显得异常地煞白！ 由于此案匪夷所思，官府也无从下手！谋财？一个丫鬟能有什么财？图色？检明丫鬟还是一个处子？行凶的动机是什么？又是用什么凶器制造出如此恐怖的现场，丫鬟的血不知去象，柴房里又找不到半点血迹！此案成了悬案。
又过了十日，惊闻张家大院又现凶案，大管家曹贵在自己的床上被杀，和翠云死状惊人的相似，也是头上有个血洞，浑身缩成了一条狗大小，血尽而亡。张历吓得瘫软在地，难道家中闹鬼不成！回想起贾之曾画的妖精，激灵灵打了个冷战。难道她是精怪不成？为何画师画成那样，他从小妾身上看出了什么吗？不行！得请个道士降住这妖精！ 张历借故出门访友，来到了灵云寺，找到王道长，王道长一见到张历大吃一惊，说道：“施主身上布满阴晦之气，近来必有精怪缠身。” 张历一听吓得面如土色，扑通跪在了地上，说道：“万望道长救我，我家中藏有妖精！” 张历把前后的怪事一五一十说与道长。原来，张历到晋城作丝绸生意，在荒郊野外遇一女子，见其美艳动人，心生淫欲，在荒郊与之野合，此女精通媚术，极为驯服，张历大喜过望，以为交了桃花运，后来娶为小妾，谁知她自进张府，怪事横生，常有丫鬟说起家中夜半有狐叫之声，又有家丁发现有怪兽侵袭鸡群，养的鸡每天都要少上几只，也没再意，自出现两条人命之后，才发觉小妾行踪诡异，常夜半不知去向。
王道长和张历找到贾之，问道：“那日你去张府作画，看到了什么？”贾之答道：“我当时觉得此女身上怪怪的，就全神惯注地看，心神所到之处，只见此女眼睛内出现一怪物，手指就不听使唤地画了起来，谁知本来是画人，不知怎地就画出了一只凶残的狐狸，真是对不住张兄！” 王道长说道：“给你一次将功补过的机会，今夜再到张府再给王氏作画，以尽释前嫌。” 贾之羞愧地说道：“好吧！还望张兄莫要记恨小弟！”张历点头称是。
午夜子时，贾之来到张府，只见张历与小妾王氏正在饮酒，王氏一见贾之，面露不悦之色，张历满脸堆笑地哄着王氏，说道：“上次贾之醉酒胡画，得罪了爱妾，今夜特登门陪罪，就让他再为你画一张！爱妾不会不给贾弟面子吧？” 王氏只好让贾之再画一张，贾之手到之处，妙笔生花，很快就画好了，张历拿起一看，啧啧称奇，说道：“画得太美了，就如瑶池的仙子一般！” 王氏一听溢美之词，心里美滋滋的，上前一步拿过画卷一看，只见一只狐狸精活灵活现地出现在纸上，狐狸精的脖子上套着一条绳子，大叫一声不好，丢下画卷就要跑，只见画中闪过一道金光，脖子一紧，一股强大的吸力把她吸到了画中的狐狸精身上，慢慢自己现出了原形，露出了一截粗大的尾巴，王氏嚎叫着要挣脱画卷的束缚，这时王道长跳了出来，迅速地卷起画卷，一把把画卷投入了炭火之中，只见火中一只狐狸跳动着，凶相毕露，只看得众人心惊肉跳，片刻妖怪化为灰烬！
原来王道长在画卷上下了一道降魔符，设计引诱王氏上钩，加上贾之不仅画出了狐狸精的皮毛，而且画透了王氏的魂魄，使降魔效果大增，一举诱杀了害人精！