云雾山，云海茫茫，雾气缭绕。
张生身背药篓，游走在崎岖的山路上，他要采些草药，为久病卧床的母亲医治病痛。
山里空荡荡的，偶尔几声鸟兽叫，不见一个人影。因为此时雾气太重，不常进山的人很容易迷失方向，就算老手也不愿选择此时上山。
张生倒不怕，多年来他屡屡为母亲在此采药，轻车熟路，心里自然多了些胆量。不过今日雾气着实太重，五步以外，全是白茫茫一片，根本分不清东西南北。凭着经验，张生在丛林间搜索，不觉间已走出数里。
忽然，一道白光从眼前划过，张生吃了一惊。不一会儿，有声音从远处传过来，侧耳仔细一听，是女子尖细的呼救声，张生加快脚步，顺着声音一路狂奔过去，只见一白衣女子倒伏在山路中央。
张生俯下身，仔细一看，一个兽夹正夹在女子的小腿上，夹齿扎破了皮肤，血染红了她的白裤。张生赶忙放下药篓，双手抓住兽夹两端，一用力，将兽夹掰开。女子本能地一缩脚，将小腿抽出来，几滴血染红了水绿的草地。张生回身在药篓里快速翻腾几下，拿出几棵草药，放在嘴里嚼烂了，敷在女子的小腿上。女子顿时感到火辣的小腿一阵清凉，疼痛紧跟着消失了。
女子擦了擦额头的汗水，连声道谢。张生这才仔细看了看女子，这一看不要紧，顿时呆住了──这女子瓜子脸、柳叶眉，杏核眼、樱桃小嘴，加上一头披肩青丝，简直是仙女下凡。女子一看张生这般模样，扑哧一声笑了，赶忙用手遮羞，将脸转到一旁。张生自知失态，涨红着脸，不知如何是好。
女子问，公子，为何这般天气出来采药？张生答，家母久病卧床，一日不得草药，病痛难耐。女子说，公子好生孝顺！正巧我这里有一剂良方可解除你母亲病痛，拿去吧，算作报答相救之恩。说完，取出一张药方递给张生，然后摘下头上玉钗，扎破中指，滴几滴鲜血在一片漏斗形的叶片里。并嘱咐说，药煎好后，将血液滴入，和药一起服下，就会痊愈。
张生将信将疑。女子说，快回家，给老人家服下吧。如需帮助，到前面大树下找我，绕树左三圈右三圈，我自会出现。说完，一道白光，女子不见了。
张生回家，照女子嘱咐，母亲果然痊愈，行动自如。(：)
消息传到财主刘老旺的耳朵里，因为刘老旺的母亲也瘫痪多年，多方求药，却未治愈，遂上门打探。张生天性诚实，一五一十将山中偶遇一一道出。
刘老旺大喜，反问道，你可知那女子是谁吗？张生摇头。刘老旺说，传说咱们云雾山上有只九尾灵狐，修炼千年，隐居山中，很少有人见过；还听说喝了它的血包治百病，吃了它的肉可以长生不老，你见的这女子肯定是灵狐所变。张生愕然。刘老旺继续说，劳烦兄弟带个路，一来为老母治病，二来我们也可以长生不老啊！说完露出了狰狞的奸笑。张生闻听吃了一惊，后悔说了这些，如果灵狐被找到，定会凶多吉少。于是张生硬了语气说，灵狐救了我娘，我是不会让你伤害它的。刘老旺大笑说，你娘很重要吧！我暂时替你照顾着，别忘了，你还欠了我不少地租，要么还租要么帮我找到灵狐。说完，一挥手，叫下人把张生娘推搡着带走。
张生知道刘老旺心狠手辣，什么都干得出来，自己娘被他带走，肯定会遭大罪的，无论如何不能叫他带走。张生思索片刻，挡在刘老旺面前说，好，我答应你，放了我娘，我带你去……
云雾山仍旧云雾缭绕，雾气茫茫。张生带领一伙人来到那棵大树下，左三圈右三圈，突然一股青烟拔地而起，女子出现了。张生上前大喊，快跑，有人要抓你。女子环顾四周，面带微笑，没有一丝惊慌神色。刘老旺喜出望外，大喊，抄家伙，围住它，别让它跑了，抓住了通通有赏。张生张开双臂想挡住众人，可没几下，就被连扯带拽地扔到了一边。张生定神再看时，女子已然化作一道白光，悠然飞起，快速穿行在众人中央。不一会儿，众人被一团团烟雾包围，再一会儿，就一个个相继倒地。张生大惊失色时，女子已站在他的身边。张生慌忙躲避，颤抖着说，他们……都……死了？女子笑下，然后平静地说，没有，他们只是睡着了，他们恶念太重，我只是去除他们的恶念而已。以后，你就可以平平安安地生活了。张生顿悟，拜谢，抬头时，女子已不见踪影。
几年后，张生娶妻胡氏，胡氏瓜子脸、柳叶眉，杏核眼、樱桃小嘴，加上一头披肩青丝，简直是仙女下凡。而云雾山的灵狐，再没出现过。