听老人说，黄鼠百年修行幻化人身，须要脚踏核桃鞋，于月夜直立行走到人前，问上一问：“你看我像人吗？”若是得到正面的回答，即可修成人身。
青山上有一只在此修炼百年的黄鼠，现如今就面临这样的关口，可惜不太幸运的是，它寻遍了整座青山也未找到一颗核桃树。不得已跑到山脚下人居住的地方寻找核桃，果不其然在山脚下陈秀才家中找到一颗核桃树，但是这个核桃树还是树苗，还未结果，为了顺利得到核桃，黄鼠决定在陈家住下，看着核桃树长起来。
陈家只有陈秀才和其母两人，陈秀才每日在家中苦读，以期高中，光耀门楣。黄鼠无事便天天躲在角落里看着陈秀才，开始时笑话他的迂腐，经常用些小法术戏耍于他，而后来感觉逐渐变了。
长时间的关注一个人，带来的无非是两种结果，一种是喜欢，一种是讨厌。黄鼠也未能逃过这个结果，在它眼中陈秀才儒雅、俊秀、博学、满心满眼的全是优点，日子一天天过去，黄鼠亦是越浸越深，难以自拔，终日幻想，将来自己幻化人身与陈秀才朝夕相处，日日相伴。
时光若飞梭，转瞬即逝，五年过去了，核桃树也长大，长满了青青的果子，待到中秋便可成熟，然五年时光陈秀才已然到了婚娶年龄，媒婆往来，定下一位小姐，定于中秋之日成婚。黄鼠内心煎熬，恨自己不是人身。
中秋月圆之夜，黄鼠穿上了核桃鞋，站立于新房之内，红烛冉冉，满眼红幔，新娘子红帕盖顶，端坐于塌。
黄鼠在屋内布下迷障，将新娘遮住，幻化出一美人景象，黄鼠藏于景象后，陈秀才推门进入婚房，便看到这副美景。
“公子，你看我像人吗？”黄鼠声音飘忽。
陈秀才迷迷瞪瞪：“像，像，像仙子啊”
一切迷障尽去，黄鼠终成人身，果然如此美人。
美人坐于榻上，还有另一女子，头盖红盖，也坐于榻上。陈秀才迷糊了。
终黄鼠将事情讲清楚，道出了自己的痴恋，陈秀才心中一惊，心道：原来是个妖精。黄鼠虽已百岁，但久住山林，下山之后便迷上了陈秀才，心思单纯，一心想着成人身后和陈秀才双宿双飞，更不知其他。
陈秀才心中害怕，以人妖殊途，自己已娶妻拜堂为由拒了黄鼠。黄鼠心中自是不甘，付出几年的情感不但没有得到等同的回报反遭到了拒绝和歧视，自此便是经常前来骚扰陈家，最终秀才不堪其扰，请来和尚道士前来收妖。
黄鼠心中大怒，但毕竟仅仅修行百年，法术低微，最终立于核桃树端被道士的飞剑射杀。
黄鼠临终：“人世间情爱中暗恋两字最是要不得。我不是白蛇，这世上也没有许仙，一切都是我的魔障”
语罢，化为灰烬，吹散在夜空中。