某尚书辞官在家，用几千两银子买了一处巨大的宅子，在宅子的后面，有一座九间大的楼房，里面没有人居住，只是存放一些杂物，门也常常锁着，那里时时有发生怪异的事情发生。
尚书有四个儿子，三个女儿，女儿都已嫁给了富贵人家，三个儿子也已和名门望族结了亲。只有第四个儿子，刚十六岁，还没有娶亲，他房里的侍女叫海棠，已到了出阁的年龄，长得颇为聪明伶俐。
当时，刚好尚书出门游览还没有回来。
一天夜里，海棠睡到半夜，忽然被人抬到后面的楼上，见那里挂着锦绣屏风，照着明亮的蜡烛，正在举行盛宴，里面坐着十几个客人，男女各半，一个挨着一个，喝酒吃肉。
有一个女子叫海棠起来，叫他穿好衣服，也叫她加入一起喝酒。
海棠脸色羞红，说自己不合适来拒绝她的邀请。那女子还很稚嫩，丰姿妖冶，头上的头发，梳理得像一朵朵云儿，衣袖十分宽大，拿着刻有彩纹的犀牛角杯子，含着笑，对海棠道：“你不是四郎房中的婢女吗？我和你家四郎向来有些缘分，不久我就会嫁过门去，到那是就是一家人了，不用害羞。”
海棠靠在柱子边，低着头，一句话也不说。一个穿着靓丽的女子，比刚才那女子还要小，开口带着骂说道：“天生的奴仆，哪能受得抬举。看她闭口不言，满脸怒气，像是谁要去巴结她一样。这样的人只能服侍人梳头洗脸，拿着扫帚扫扫地，哪里知道歌舞场上的事。三姐，还耐烦和她说什么话？”
又有一个少年男子道：“我说不要把她叫来，三妹硬是不听，现在怎么样？反而还浪费了我一双新的袜子，让她沾了是个脚趾印上去。”满座的人都笑了起来，响彻整个屋子。
前面的那女子，显得有些尴尬，对着少年道：“四个何必太小家子气，也学着九妹来笑话我！海棠虽然卑微，可是容貌姿色，我看远胜过四艘。现今在这大庭广众之下，不肯做出那些倡优人的伎俩，正见得她有自己的尊严，何必要为难人家呢，况且一双袜子值得几个钱，也值得说出来。只因为她刚睡下，不方便让她赤脚到来，才姑且和你借了，现在我立即还给你，要是有什么污迹，我代替她还给你八双。”少年被女子如此抢白，也不再去争辩，离开座位说道：“三妹娇养惯了，性情还和往日一样，只不过逗你玩一下，为何这样不留情面？”
少年男子又吩咐人，把海棠太回去，放到原处。海棠汗如雨下，内心十分惊惧，立即把和自己同睡的两个婢女捶醒，告诉她们缘故，那两个婢女也感到可怕。
第二天，海棠就和四郎说。四郎又去告诉他的母亲，母亲也觉得恐怖，说：“这必定是狐狸在搞鬼。”就告诫众人，不要到后院去。
四郎私底下问海棠，海棠就把晚上遇到的事详尽地告诉他。四郎羡慕那女子貌美，又听那女子说和自己有缘分，心里不觉好奇，时常到后院察看，在那里徘徊，忽然有一个东西掉在他前面，拾起来一看，是一只镂金的手镯。四郎收起来，然后回去，拿出来给海棠看，海棠道：“这就是狐女的东西，不能要。”
四郎不听，海棠怕老夫人追究起来，连累到她，便即使跑去告诉了老夫人。
老夫人管教儿子，向来十分严厉，听海棠说了，把四郎叫去，恼怒地说道：“你这不肖子，叫你不要到后院去，你去做什么，难道你没有听说，不听老人言语，吃亏在眼前吗？快把那镯子交出来，给我看看，到底是个什么稀罕的东西。”
四郎不敢不交出来，老夫人接过来一看，竟然是用柳条编织的一个圈子，十分气恼，道：“我以为什么好东西呢，快给我好好的惩戒这孽子，竟然把这东西，当宝贝一样看待，看是被迷惑得不知方向了。”便命令下人，准备杖责四郎。
四郎的兄长嫂嫂等，听到院子中喧哗，都跑出来，问明了原因，都跪下替四郎求情。
正在那里纷纷嚷嚷地闹着，忽然听到一个女子的声音，在北面的窗子下，厉声说道：“那是你家的光宗耀祖的子弟，怎么能够随便就打，所谓的慈母，就是这样的吗？”
老夫人知道是狐狸，便把刚才的怒气转到了那女子身上，道：“人家教育儿子，关你狐狸什么事！”
狐女道：“呸！真是关我什么事！只是想到四郎年少，不忍心看他被重打而已，不然打死，又有何妨？”
四郎的哥哥大郎恼怒起来，想要出去抓住狐女，把她杀了，在里面嚷着要去找刀，二郎三郎阻止了他，不让他去。
狐女那边也来很多，众狐狸都在那里嚷叫，扔一些瓦片进去，砸到什么东西，什么东西都碎了。老夫人也感到惧怕，再也不敢出声，那些狐狸，过来好久才安静下来。
从此之后，家里不管白天黑夜，都会发生怪异之事。
二郎骑马到衙门去，往往走都半路，马鞍的两只脚蹬就不见了。海棠上厕所，忽然遇到一个穿着紫色衣服的少年，搂着她接吻，海棠极力抗拒，又不知道那个少年到哪里去了，其他的侍女也遭受到同样的情况。大郎刚被授予中书舍人，同僚们都来道贺，到了那天，门庭若市，一片喧闹，客人坐下之后，丰盛的酒肉摆上桌子，举起酒杯，叫众人喝酒，然而酒都变成了马尿，拿起筷子来夹菜，夹到的全是粪土蛆虫，客人纷纷喧哗起来，觉得太恶心了。大郎才想到是狐狸在作怪，便极力向客人说明其中的缘故，客人觉得很没意思，陆续地离开了。大郎送走客人之后，十分愤恨，便跑到楼下，大叫大骂，骂了一阵，二郎才来把他劝说回去。大郎也觉得饿了，他的妻子道：“厨房里还有很多饭菜，要吃吗，我去叫人拿来？”于是，就叫婢女去拿了一些点心来，吃的时候，感觉到十分美味，等吐到了喉咙，感觉有什么东西在蠕动，还发出呱呱的声音，大郎立即呕吐出来，则尽是一些小蛤蟆青蛙，不觉呕吐起来，也不敢吃东西了。等到天要黑了，亲戚族人等告诫他不在家里吃东西，可以到市场上去吃，那样狐狸就无法作弄，果然才在市场上饱吃了一顿。
大郎有个内弟（即妻方的弟弟），是一个侍卫，年少好事，他来看望姊姊，说到狐狸的事，他便笑着说道：“一百只凶狠的鸟，也比不上一只鱼鹰，你家没有胆大的人，怎么能镇压得住妖魅，今天我在这里，必定能得到安宁，即使做不到，我也是它的劲敌，让它不敢肆意妄为。”大郎道：“你长得像个女子一样，狐狸见了你，恐怕要图谋不轨，你怎么能镇得住？”侍卫道：“你等着瞧，今晚就见效果！”当时，老夫人回娘家去了，大郎便把侍卫留了下来，看他有什么能耐。
等到了晚上，侍卫就带着被子，到那楼下去睡，他的姊姊和二郎三郎都劝说他，他都不听。刚是初夜，也不见有什么声响，胆子更加大了，过了好久，觉得困倦了，就睡去了。
到四更天，大郎醒来，裹着被子坐起来，点火吸烟，听到床下有打鼾的声音，觉得很奇怪，就把他的妻子摇醒，一起点起蜡烛察看，见到一个人裸睡在床底下，不觉惊叫有贼，婢女老媪等听到叫声，都跑过来，把那人按住踢打，那人惊醒过来，叫嚷起来，才知道就是大郎的妻弟侍卫。
众人都感到很惊骇，侍卫也觉得很羞愧。大郎就从衣柜中拿出他的衣服先让他穿上，然后询问他缘故，他也不知道自己睡得好好的怎么就到了那里。等到天亮了，准备骑着马回去了，他自己的衣服鞋袜，才找到在厕所中，污秽得已穿不上去了。
三郎的妻子白天睡觉，身上起了火，烧着了自己衣服，用手扑打，燃烧的更加旺盛，她赶快脱下来，可是刚脱下来，衣服又完好无损，并没有被烧着，便十分恼怒地咒骂。从此，狐狸作崇更加厉害，闺房中污秽的东西，也被常常挂在大门上，或者是家人的内衣，被抛掷在堂屋中，衣服还没有缝好，就被撕破了，镜子才刚擦亮，又被弄模糊了。
过了几十天，尚书从外面游览回来了，老夫人把家里的事告诉他，和他商议，要不要迁居，逃避祸患。
尚书道：“都是你们妇女，相信有妖邪，心里便产生了疑虑惧怕，你不再担心会被妖邪侵扰，自然就安静了！”
半个月下来，果然没有什么怪异的事发生，上下都认为是尚书的福分护佑着全家。尚书也颇为得意，自夸着说：“怎么样，可见见怪不怪，那怪事就自动消失了。”
又过了几天，看门忽然急急地跑进去，报告说：“方大人来拜访！”侍郎方公的诗文的名气非常大，并且是尚书乡试的考官，要是他到家里来，一家人都感到很荣幸。
尚书立即穿戴好衣冠，出去迎接。尚书把方公请到大堂上，询问他的日常起居。方公叫他坐，他才坐下。
方公坐了很久，都不离去，都说一些无关紧要的话，又深深责怪尚书，为人疏懒，不去拜问他。尚书汗流浃背，直向方公谢罪。
方公是未时进的门，酉时吃的饭，从傍晚又到半夜了，还喋喋不休地说话，尚书头都昏了，一点精神都打不起来了，全身都困倦了，只是勉强支持着，勉强面带笑容，点头应付。
过了好久一会儿，终于没听到方公说话了，像是聋了哑了一样，尚书不知道是什么缘故，就向大郎使了个眼色，叫他过去看看，只见方公面部上都是一些毛茸茸的小草，不知道是什么东西，回来低声告诉尚书，尚书疑惑不解，自己上前去细看，哪里是什么方公，只是一个用草编制的草人坐在座位上。父子都感到惊骇，接着就知道是狐狸在搞鬼了。尚书大笑起来，说：“骗得好！骗得妙！”当时，上下的人都笑了起来，原来忙活了大半天，都是在招待一个草人。
天亮了，尚书拄着手杖，到楼下去，说道：“主人家有话和你们说，我听说社庙里的老鼠不能用水灌，屋子中的老鼠不用火来熏，只因为它们依附社庙木柱，获得了生存的地方。况且狐狸本是世间灵物，日子久了，还能成仙，既然是兽类中的灵物，又何必和人作崇呢？如果是为了炫耀幻术，那么幻术岂能够服人，要是用来戏弄愚蠢的人，那么对自己又有什么好处呢？我看使用这样的手段，实在不是什么高明之举。我现在和你们约定，用一道矮墙作为界限，那九间屋子，任由你们居住，墙的南边，就由主人居住，两边互不侵害，言归于好，如何？要是你们不罢休，还要来侵扰，那我也只能背城决一死战了。”
楼上没有应答的声音。
尚书请工匠修了一道矮墙，有十多丈长，横贯东西。
一天晚上，尚书深夜独坐，见一个老翁和一个老妪，相貌十分古怪，带着男男女女七八个，拜倒在地上，向他致歉：“公真是豁达大度之人，你说的话，我们不敢不接受。只是你家四公子将要有大的灾厄，我愿意把我家的三女儿阿凤嫁给公子，早晚呵护，聊以报答您的大恩，希望你不要嫌弃。”
尚书问阿凤在哪里。老翁就指示给他看。尚书仔细一看，不胖不瘦，刚好合适，真是国色无双，自己一生都没见过，就欢喜地答应了。问哪天迎娶，老翁道：“按照旗人的风俗，不用迎亲，既然你已经答应了，我当立即叫他过门来侍奉，不敢谈什么婚嫁聘礼。”说完就去了，家里再也没有什么作崇了。
过了三天，尚书和夫人正做着说话，忽然见一个女子进去，穿着彩色的衣服，脸面白皙，向他们下拜，自己说她叫阿凤，尚书也认得，确实是阿凤，说奉父母之命，特来侍奉四郎。
老夫人见她聪慧美丽，心里也很欢喜，原来听尚书说，还有些疑虑，现在心里才觉得安定。
阿凤侍奉公婆也十分细心周到，妯娌之间相处得也十分要好，夫妇俩也是异常缱绻情深，并且阿凤还十分勤快，她的手工做得很是精妙，和海棠更是亲密。
夏天到了，一天下着暴雨，响着炸雷，阿凤惊慌失措，抱着四郎躲在帐子中，现形变成了一只黑色的狐狸，四郎没有办法摆脱，心里忐忑不安，霹雳寻绕屋梁，不断发出啪啪的响声，回旋了好几回才静下来。
狐狸又变成了女子，跪在地上，向四郎道谢，一脸的欣喜。
到了半夜，就不知道阿凤去哪里了，后面也没有回来了。
四郎十分思恋，也见不到。后来四郎年纪轻轻就取得了富贵，官至殿阁大学士。
原来，是狐狸想躲避过劫难，才故找四郎庇护。老狐说四郎有灾厄，是他找的借口。看阿凤逃过劫难，一脸欣喜，去了就回来了，刚开始对四郎很有情意，最后无声无息地就离去了，从这些就可以知道明白了。