1930年，孙殿英的12军驻扎在安徽亳州。其时孙殿英已经反蒋，依附于冯玉祥和阎锡山，他深知老蒋不会甘休，定会派兵来进剿，所以命令手下作好准备。然而就在此时，部队里发生了一些奇怪的事情。
怪事开始于一个普通的连队。那天夜里，该连的钱班长深夜查哨，看到哨兵王三眼就站在不远处的一棵树下，手里还端着枪，似乎很警戒。然而钱班长用手电一照，发现王三眼双眼圆睁，嘴巴大张，已经断气了。
哨兵死了，钱班长连忙向连长汇报。管连长带着一群士兵赶来。他们检查王三眼的尸体，并没有伤。管连长下令往四周搜索。结果，有人在前面的地上发现了血迹。顺着往远处搜索，血迹却在中途消失了。管连长判断，是不是有人搞袭击，王三眼开枪击中了对方？但要是开枪，怎么没有人听见枪声呢？是王三眼用刀刺伤了对方？他的刺刀挂在腰间，并没有安在枪上。拔出刀看，也没有血迹。而据不远处另一个哨兵说，他刚才就跟王三眼碰了碰头，闲聊了几句，并没看出有异常情况。这样一算，王三眼是在半分钟内死掉的。
天亮以后管连长向上面报告。上面的军官不当回事，一句“加强警戒”就给打发了。管连长也就不管了。
但第二天，怪事又发生了，是在另一个连队。同样地，一个哨兵在放哨时突然死了。连队报到团里，团里这才有点纳闷了，因为两个连队发生的哨兵死亡事件，如出一辙。死者都是瞪眼张嘴、满面狰狞，在前面的地上同样有血迹，又在中途忽然间消失。两个哨兵的枪里，没有射出子弹，枪刺也没有装上，刺刀上也没有血迹，哨兵全身更没有任何伤。
对一支部队来说，死几个兵不算什么，关键是死的是哨兵。团里担心，是否老蒋的部队派出了侦察兵，前来抵近侦察？
团里派了杨科长负责调查。杨科长综合了各种现象，得出一个结论，两个哨兵都是被吓死的，至于被什么吓死，就不得而知了……
哨兵被神秘吓死的消息，在兵营里不胫而走。士兵们私下议论着，一些人觉得害怕，一些人无动于衷，也有一些人感到好奇，作出各种各样的推论。最后此事惊动了师级，师部将团部训了一顿，要求严格控制士兵的议论。
但怪事接踵而至。这天轮到钱班长和管连长了。深夜时分钱班长照例查哨。他一手拿手电，一手扛着枪。刚出营房，听到对面树林子里有一阵声响。他一拧手电，照见了几粒亮晶晶的东西。钱班长连忙拿下肩上的枪，摆好射击架势，但突然他瞪大眼睛，张大嘴巴，想开枪，手扣不动扳机，想喊叫，喊不出声……
很快，游动哨兵发现了钱班长，立即去报告了管连长。还好，钱班长还没有死，只是端着枪僵站着。管连长急问道：“到底怎么啦？”钱班长两眼瞪着前面说：“他们……他们……是什么？”“什么他们？”管连长顺着钱班长望的方向看去，那里一片漆黑，他用手电照照，也没啥东西。可是钱班长突然呼吸急促，猛然抽搐几下就不动了。
管连长大叫了一声：“给我搜！”士兵们照着手电往树林里冲。他们发现了地上的血迹。顺着血迹往前搜索，忽然就找不见了。但他们闻到了一股血腥味。
有血迹又有血腥味，证明有东西受了伤，是人，还是动物？忽然间，管连长听到不远处有响动。他忙手一挥，带着士兵向那边冲过去。管连长跑到最前面，回头一瞧，并没有一个兵跟着，而此时前面的声音大增。管连长的手电照出一颗颗亮晶晶的东西，他觉得不对，举起手枪就射击，可是突然间有一股外力袭来，他瞪大眼珠张大嘴巴，瞬间就全身僵住了……
第二天早上，杨科长闻讯赶来，他在树林里看到了十五具尸体，他们一个个站立着，像一座座雕塑，都是瞪眼张嘴，脸部扭曲。他们都端着枪，明显要射击，可是不知怎么的没有一人打响。
杨科长向团长作了汇报。团长亲自检查了现场。然后说，马上处理尸体，封锁消息，不得外传，并火速向师长报告。
但师长正在焦头烂额。因为，昨天夜里，有多个连队发生类似的怪事，这些连队属于不同的团。
师长不敢马上向军长孙殿英报告。在没有弄清情况之前贸然上报，会挨一顿训。师长问参谋长，这事怎么处理？参谋长则坚信，这是蒋军所为，他们一定派出了侦察部队，装神弄鬼，目的就为了制造恐怖气息，扰乱军心。参谋长说：“目前这种事还只发生于我师，我们应当迅速查明真相，这样在军长面前有个交代。”
参谋长姓关，他博古通今，有知识有胆量，决心弄个清楚。他先挨个去各个出事的现场勘察。结果发现现场大同小异。最后关参谋长来到管连长死去的现场。那些尸体已经被团里拉走埋掉了。关参谋长问杨科长：“你是怎么看的？”杨科长迟疑地说：“我开始也认为是蒋军所为，但现在却觉得，这事跟蒋军无关，甚至可能跟人无关。”“什么意思？”“那些死者身上无伤，无受袭击的痕迹，个个睁眼张嘴，明明是被吓死的，而且是瞬间吓死，如果偶然死一两个倒好说，那么多人同一死相，不是太奇异了吗?特别是管连长，作战一向勇猛，怎么可能被敌军吓死呢？”关参谋长点点头。一番调查下来，他也改变了原先的观点，觉得此事很玄虚。
关参谋长决定，他就先待在下面，看看情况再说。由于管连长这个连发生的事多，就留在这个连队里。
果然，第三天，怪事又来了。深夜时分，正睡得香的关参谋长被杨科长摇醒：“外面发生情况了。”关参谋长拿起一支枪就往外跑。他发现有一些士兵正在向树林中奔去。那些士兵奔向树林深处，就像进了一道幕帐，什么动静也没有了。
奇怪，士兵们明明人手一个手电，怎么一个个冲进黑暗中，无声无息了？关参谋长跟在杨科长后面，突然间前面有了亮光，那不是成片的光，而是许多亮点子，在低空中飘荡着，发着绿幽幽的光。关参谋长举起手电一照，照出一些模模糊糊的影子，同时他闻到了一股血腥味。
“那是什么？”关参谋长问道。杨科长回答说：“是眼睛。”“眼睛？什么眼睛？”“好像是野兽……”杨科长说到这里，突然指着前面叫道，“坏了，又有兵死了。”关参谋长一看，确实，那些刚刚跑在前面的兵都僵在那里，一个个端着枪，做着射击的姿态，却一动不动。关参谋长正想对杨科长说什么，却吃惊地发现，杨科长身上，正发生着更加可怕的景象。杨科长本来是向前跑的，他忽然站住了，两手举起来，而腰部像被一根绳子给圈住，正往里勒。随着他的腰被勒得越来越细，杨科长全身激烈痉挛。
“杨科长，你怎么啦？”关参谋长在背后问着。但杨科长颤了没几下就不动了。关参谋长抢到前面一看，杨科长眼珠瞪出，满面狰狞，像座雕塑一样僵立着，已经死了。
关参谋长的手电照着杨科长的腰，奇怪的是，并没有什么绳子勒着。可是刚刚明明被什么勒住了，腰细得像一只大黄蜂的，几乎要断掉。
此情此景太可怕了。而那些绿幽幽的亮点，依然在周围闪烁。关参谋长猛然意识到，这里只剩下他一个人了。他大叫一声，朝着营房方向拼命逃去。
事情终于惊动了孙殿英。
孙殿英本来一心提防着蒋介石的进攻，积极作好各种防备。可没料到他属下的B师出了怪事，弄得军心惶惶。孙殿英把师长叫去，拍着桌子大骂一通。师长哭丧着脸说：“军长，这事我也搞不清楚啊，现在每天都在发生，真不知道是怎么回事。”
关参谋长与师长一起来的。孙殿英就问他，这么多怪事发生，难道就发现不了一点蛛丝马迹？关参谋长为难地说：“军长，我敢肯定，这绝非人类所为。”“那又是什么，妖魔鬼怪？”“应该是这样。”孙殿英哼了一声说：“真是笑话，我打了这么多年仗，杀人无数，怎么从来没见哪个鬼来找我呀？那些死掉的兵有的才当兵几天，没上过战场，鬼怪怎么偏找他们？”
孙殿英生性狂悍，又是一方军阀，怎么可能相信鬼怪之说呢。关参谋长正想再说什么，却被师长的眼色阻止。直到他们走出军部，师长才说：“我知道你想说什么，你要是真说了，军长一定很生气。”“师长知道我想说什么？”“当然是东陵。”“没错，我就是这么怀疑的……”
原来两年前12军驻扎在河北遵化县内，孙殿英胆大包天，竟然动用军队挖开了东陵，将慈禧太后的墓洗劫一空，盗窃了大批财宝。孙殿英自己大发横财，部队也得到了财物补充。关参谋长和师长来自乡村，从小就听过不少阴阳报应的传说，现在部队里发生了那么多怪事，死了那么多人，不能不想到挖掘东陵可怕的后果。但关参谋长有点奇怪地说：“古人说冤冤相报，可当年挖东陵时，我们师并没有参加，只在外围警戒，挖陵的是A师，怎么他们不出事，倒是我们死人了？”
其实他们不知道，就在他们走后不久，C师的师长就匆匆赶到了军部，向孙殿英报告说，他们师这一阵来不断发生怪事，有士兵莫名其妙地死亡，查不出原因。孙殿英听完了汇报，一屁股坐在椅子里，喃喃地说：“他奶奶的，难道真的有魔，来找咱们的麻烦了？”C师师长苦着脸说：“军长，我也感觉这些事不对，太怪异了，那些士兵没有伤，而且死得太快，脸色也很可怕，看起来都是吓死的。”
就在此时，有下属来报，说亳州外围发现了蒋军，正朝这里围来。孙殿英也顾不得纠缠那些怪事了，立即发号施令，准备迎击来犯之敌。
战斗空前激烈，蒋军蜂拥而来，孙部顽强抵抗。但就在这节骨眼上，12军的部队里又发生了那些怪事。最先出事的，正是B师。关参谋长接到报告，撂下电话向阵地跑去。这是亳州城外的第一道防线，激战正酣。连长向他报告，在战斗中有不少士兵突然死亡，他们并没有中弹，而是突然两手一举，全身一阵颤抖后就不动了。
连长正汇报着，忽然有士兵在大叫：“敌人冲上来了。”关参谋长转头一看，蒋军快冲到战壕前了。他马上高喊一声：“上刺刀，给我冲。”士兵们纷纷装上刺刀，越出战壕，向敌人冲去。然而这些兵一冲出战壕，突然像被什么扯住，冲锋戛然而止，都纷纷举起两手，然后僵住不动了，任凭敌人的子弹雨点般射来，没有一个人闪避，也没有人倒下，更没有人再冲。
子弹呼啸，炸弹爆炸，一批批的士兵成了一群僵硬的石像。连长看呆了，关参谋长也惊住了。而正在冲来的敌军也收住脚步，他们也被这一现象搞蒙了，最后吓得掉转头撤了回去。
整个阵地前只剩两个人。关参谋长终于发现一个细节，他问连长：“你的皮带呢？”连长说，战斗打响前，他在方便，炮声突然响了，他来不及扣上皮带就跳入战壕，皮带不知掉哪里了。
而关参谋长来得匆匆，也没有系皮带。
关参谋长回师部，一进指挥所，就听得师长说：“坏了，我们三个团的防线，都叫敌人突破了。现在必须组织兵力，夺回阵地。”关参谋长急急地说：“师长，快向全师下命令，所有的官兵都解下皮带。”关参谋长正要告诉师长，他刚才在阵地上发现，那些突然死掉的士兵无一不系着皮带，而幸存的连长和他，都没有系皮带，可是电话响了，是孙殿英打来的，命令B师要不惜一切代价夺回阵地。
师长啪地放下电活，带着几个亲信就冲出指挥部。关参谋长在后面喊着：“师长快下令解皮带。”师长回头骂道：“你没长脑子吗，扔下皮带，叫他们怎么打仗？”确实，一支不束皮带的队伍像什么样。关参谋长还要解释，师长已经带人跑远了。
师长亲自下基层指挥，师部由副师长和参谋长留守。没一会儿，各团纷纷紧急上报，说多个阵地出现怪事，士兵纷纷意外死亡，并不是中弹，而是死得莫名其妙。关参谋长当即下令，全体士兵速速解下皮带。他刚说完这句话，就听门口响起一个粗嗓门：“为什么要叫士兵解下皮带？”来者不是别人，正是军长孙殿英。
孙殿英显得非常烦躁。“这仗到底是怎么打的？C师的阵地被突破，你们B师也被多处突破了，为什么都这么饭桶？”孙殿英怒骂着。关参谋长只好把自己在阵地看到的现象说了一遍。
“你认为，那是皮带搞的鬼？”“没错，这肯定是皮带的原因。”“上次你说是妖魔鬼怪，现在又说是皮带，你这人整天想些什么。”“军长，这确实是鬼怪在作祟，我怀疑是我军挖了东陵，触怒了神灵，所以要得到报复了……”关参谋长刚说到这，孙殿英拍案而起，大声吼道：“在这激战时刻，你还散布鬼神谣言，扰乱军心，而且是借着鬼话来骂我，罪该万死。”说着拔出手枪，对准关参谋长就扣扳机。
然而就在此时，孙殿英突然全身一抖，两手举了起来。他两眼圆睁，嘴巴张大，喉咙里发出卡卡的声音，想喊喊不出来。伴随这奇怪的神态，他的身子在激烈痉挛着。
“军长──！”关参谋长看得真切，他嗖地拔出一把匕首，蹿上一步，一手撩开孙殿英的衣襟，迅速将匕首插进孙殿英的裤带，狠狠地一割，啪地一下，皮带断了。孙殿英像泄气的皮球，软瘫在地上，发出轻微的呻吟。
在他的身后，几个卫兵看到关参谋抽刀，以为他要谋杀军长，都拥上前来，但他们同时一阵颤抖，顿时都成了一尊尊雕像。
关参谋抢上前，一一割断他们的皮带，这几个卫兵都软瘫在地，发出哼哼。
“这……这是怎么回事？”孙殿英抬起头，吃力地问着。关参谋长反问道：“军长刚才是什么感觉？”“我突然觉得，腰间被一个圆圈箍住，那个圆圈猛然收缩，一下子让我喘不上气，说不上话，脑子里一片空白……”“没错，害你的，就是这个皮带。”关参谋长指指地上断了的皮带。
在场的人都觉得不可思议，皮带怎么会害人呢？关参谋长摆摆手说：“这个以后再说，现在请军长火速下令，全体官兵都解下腰带扔掉。再晚一点，恐怕敌军要攻进城了。”孙殿英只好下令，全体官兵都扔掉皮带。
但是已经晚了，各师的情况汇总过来，外围的防线全部被攻破了。12军所有兵力不得不退缩进城。现在唯一的办法，是固守待援了。
孙殿英回到军部，召见关参谋长，问他是怎么发现皮带害人的。关参谋长就把杨科长的死状介绍一遍，然后说：“我当时以为杨科长死于绳子勒索，但又没看到绳子。这一阵子我发现许多人的死相，都是腰部突然收缩，这个过程很短，只是一瞬间的事。起初我看到时以为自己眼花，但在阵地上见到那么多兵冲出去，一齐僵死了，只有我和连长没有死，我终于发现，是我俩没有系皮带。”
“你没有系皮带吗？那你裤子上系的是什么？”孙殿英怀疑地问。关参谋长撩起衣襟，原来他系的一根绸带子，是他老婆亲手织的。
皮带竟然会莫名收缩，害死人命，实在太可怕了。那么现在全体将士抛弃了皮带，怪事总会杜绝了吧？可是电话响个不停，还是有各师上报情况，部队里到处在发生怪事，有许多人声明看到了鬼怪，不少士兵扔下武器，开小差逃跑了……
三天后蒋军猛烈攻城了。孙殿英率领一股残部向西突围，他们刚冲出城，在黑暗中被一片亮点子挡住去路。“这是什么东西？”孙殿英惊慌地问着。跟在他身边的关参谋长看出来了：“啊，原来是家畜……”“什么家畜？”“牛，羊，猪，天哪，它们……都没有皮……”
那些亮点子，原来是家畜们的眼睛，现在在手电照耀下，显现出它们的身姿。这都是一些被剥掉皮的家畜，有牛有羊有猪，它们身上滴着血，亮着白花花的肉身，在前面蹿来蹿去，发出凄厉的尖叫。关参谋长叫道：“是它们来报复了！”
这声叫喊惊醒了所有人。孙殿英也终于想起来了，还在四年以前，他的军队归属于蒋介石，但老蒋把他看成杂牌，根本不及时下拨给养，军队物资严重匮乏。为了自给自足，军队就把手伸向乡村的百姓。他们抢了百姓的猪牛羊，肉用来吃，皮则剥下来，做成皮带。12军有三个师，其中A师是老底子，给养有保障，B师和C师则是部分扩充的，有几个连队就使用了自制的皮带。现在粗略分析，那些出事的连队，正是使用了新皮带的。而孙殿英有一条新裤带，也正是前几天刚用上的。
真相大白，是死去的猪牛羊来报复了。它们用它们的惨状，吓死了一些人，更多的人被皮带勒死，那是用它们的皮做的，皮带上附着它们的魂。
“怎么办，我们怎么办？”孙殿英惊慌地叫着。后有追兵，前有索命的畜魂，他们无路可逃了。迟疑间追兵到了，一排子弹扫来，士兵们纷纷倒下，孙殿英也中枪倒地。关参谋长一咬牙，他迅速背起孙殿英，不顾一切地向前边奔去……