1. 初识
绿锄走在前面，挑着周绍延的担子毫不费力，一边走一边说：“我家公子等了周先生好一会儿了，周先生随我来。”
周绍延擦了擦额头的汗，没想到胡明道竟住在深山老林之中，若不是他差了下人在此等候，自己怕是找不到了。
周绍延俊美倜傥，才华横溢，然而命途坎坷，寒窗十载屡试不第。一个月之前，他重病在榻上，险些丧命之际，正巧路过的胡明道救了他。
两人又聊得分外投机，便对当空明月，结为了异性兄弟。胡明道说自己身患隐疾，在广泽山中有茅庐一间，清洁僻静，正适合读书，邀周绍延日后去小住。
自患病后，周绍延便当胡明道是自己的贵人，且胡明道穿着不俗，一看便是富贵人家，哪有不允之理，因此病愈之后，便循着胡明道留下的住址找了过来，谁料到他竟住在这么荒僻的地方。
周绍延跟着绿锄足足又行了两里多路，前方出现一个山坳，绿锄道：“就快到了。”
虽料想到胡明道出身富贵家，但是看到眼前一栋雕梁画栋的宅院时，周绍延还是吃了一惊，羡慕之余，他暗暗发誓，一定要苦读高中，出人头地。“请周先生稍坐，我去请主人。”绿锄引周绍延来到西厢，躬身退出，不一会儿便有侍女送茶点过来。
周绍延正大口喝茶之际，门前小小的黑影一晃，跳进一只狐狸，毛色乌黑却又透着暗红，圆溜溜的眼睛似乎含着水光，也不惧人，坐在地上上下朝他打量。
周绍延先是惊讶，旋即明了，地处深山，有狐狸也不足奇，便抓了把果子放在狐狸面前，说：“吃了就走吧，省得让人看见打你。”
岂料那狐狸并不领情，歪头瞅了他一会儿，不慌不忙踱着方步离去，倒把周绍延看得一愣一愣。
不一会儿，绿锄来请周绍延，说：“我家公子刚刚送走客人，此刻在花厅摆了酒，请先生过去呢。”
周绍延急忙跟绿锄过去，这样的深宅大院转了不知几重院落才到，胡明道老远迎了过来，二人携手到厅上，四下里几十个仆从无声侍立，盘盏皆为金器，晃得周绍延眼睛发花。
胡明道将周绍延请到上座，道“：兄长只把此地当作自家就好，如有所需尽管告诉小弟，千万不要委屈自己。”一边吩咐侍女，“去看看小姐怎么还不来？”
又向周绍延道：“弟幼失所怙，唯与妹明嫣相依，因她襁褓失亲，为兄的难免娇惯，以至顽劣刁蛮，待会儿见了，兄长不要见怪。”
周绍延正要答话，但听环佩叮咚，有人娇笑“：哥哥又说我什么坏话？”
厅上烛焰摇曳，一众侍女簇拥红衣佳人缓缓而来，女子不过十五六岁，眉黛春山，眼颦秋水，丽色绝世，周绍延不禁看得呆了。
胡明道笑叱：“兄长在此，还不见礼！”明嫣便在堂前盈盈一躬身，那一瞬间眼波流转，周绍延只觉似在哪里见过，一时又想不起来。
2. 小狐狸
胡明道将花园边上一间院子专门给周绍延居住，十几个丫头小厮每日伺候。
周绍延从没过过如此舒心日子，却也不敢忘记自己素来志向，每日潜心温书。
胡明道白日畏光，夜里又怕打扰周绍延歇息，并不常过来，明嫣更不来，周绍延每当温书疲倦，便走去花园消遣。
花园奇大，遍植奇花异草，最令周绍延奇怪的是正中白玉石垒就小小的拱门，正嵌在一处土丘上。他左右琢磨不知这是个什么名堂，忽然一个小小的狐狸脑袋从里面探出，水汪汪的眼睛，正是那天所见的小狐狸，怪道这狐狸大摇大摆不怕人，原来是养在花园里的。
正奇怪间，小狐狸边上又探出个狐狸头，更大些，目光沉沉，瞅了一眼周绍延，又缩回去了。
原来胡明道养了两只狐狸！
小狐狸耸身钻出洞来，就在周绍延脚边徘徊，周绍延弯腰将它抱在怀中，它亦不挣扎，只将小小的头搁在他手臂上，乖觉无比。
周绍延便将它抱回书房，他温书，小狐狸便在书桌上睡大觉，偶尔眼睛睁一条缝，看看他又睡过去了。
周绍延暗笑，这东西还真是懒惰。
不过半个时辰，门声剥啄，小狐狸听见门响立刻跳下书桌，周绍延打开门，原来是大狐狸找来了，它并不进来，倒是小狐狸好像知道自己犯错，耷拉着脑袋出门，大狐狸在前它便跟在后头，往花园去了。
周绍延哑然失笑，这东西必是胡明道养久了，居然如此灵透。
自那日后，小狐狸常常偷跑过来在他书桌上睡觉，每次都叫大狐狸给逮回去，它却乐此不疲。
每次小狐狸来后，室内总是弥漫着淡淡的香气，似麝似兰，周绍延奇怪，人都说狐狸有骚气，怎么这只居然是香的！
不知不觉夏日过尽，仲秋来临，胡明道于中庭摆酒，照例请胡明道上座，因是团圆家宴，明嫣也来了。
周绍延发现这对兄妹都极爱穿红，当晚胡明道着赤色云纹袍，明嫣则裹一袭绯色纱罗衣。
席间明嫣执壶，胡明道把盏，满斟一杯敬献给周绍延，周绍延猛然嗅到一丝熟悉的香气，瞬间他脸色变了变，狐疑地瞅了眼明嫣，但见她眼光水润，正含笑看着自己，他不敢多看也不敢多想，木木接过胡明道手中的酒，喝了下去。
周绍延平日但觉宅院阔大堂皇，此刻不知怎么在月下看来，竟倍觉阴森，那些烛光月影暗处的仆人丫环个个都透着诡异。
周绍延不敢多喝，面上强装平静，胡明道丝毫没觉察眼前人异样，频频吃酒，明嫣则早就回去休息了。
夜深了，寒意渐浓，周绍延道：“不如今夜便至此吧，明日十六，还有好月亮，再赏不迟。”
胡明道大醉，含糊不清道：“就依兄长。”说完，他扶着两个小童儿走得趔趔趄趄，周绍延看得明白，就在那袍子下面，钻出根狐狸尾巴来。
他强忍震惊回到房里，一夜不能好睡，想想自己竟然和两个妖精相处数月，又是害怕又是担忧，不知这两只狐狸打着什么主意。
思来想去直到天明，周绍延终于打定主意，得时刻小心伺机而动，想个法子赶快逃离。
他一直担心胡明道要加害自己，却平安过到大考之前。想来是这对兄妹道行不够，只能在夜里变化出人形，白日出来还是狐狸模样，害人的本领大约还没学全。
终于等到上京赶考启程之日，胡明道备足银两，又令绿锄跟随周绍延供其差遣，胡明道自言白日不便，前日晚间设宴为周绍延践行，临别在即，胡明道与明嫣俱都依依，周绍延面上也做不舍状，心内却巴不得立刻离了这里。
3. 落榜
次日清早上路，兄妹俩果然不曾现身，胡明道走到山口，老远见一大一小两只狐狸蹲在路边，毛色黑亮中隐隐透着赤红，那小狐狸一双眼睛水光迷离，就要落泪，周绍延心中明镜似的，只不点破，拍拍它的头与绿锄大步离去。
周绍延知道绿锄是胡明道安插在自己身边的耳目，一路思忖着怎么除了这个家伙才好。
眼见要到京师，周绍延知道该动手了。当日晚间两人歇在一间客店，周绍延知绿锄贪杯，尽力劝他吃了几大海碗烧酒。绿锄不耐酒力，倒在床上便现了原形，竟是一株硕大的蒿草。
周绍延将蒿草扛到无人处，浇些灯油洒在它根上，扔了火烛上去，顷刻便燃着了，但见蒿草在火中吱吱乱响，惨痛不堪，不多时只剩一堆绿灰，他才松了口气。
及至大比之日入场看了考题，周绍延顿时信心满满，这些题目平日里他早研习过数遍，胡明道说他定会时来运转，看来竟是真的。
不想，结果出来，他竟落榜，而平日与他相投的一个好友连凤承却高中了。
周绍延心灰意冷，默默整理自己的行李回了梓山老家。他又重回到原先的潦倒境遇，甚至连当初都不如了。
一晃两年过去了，这日，周绍延正在闲逛散心，忽见大路上一队人马驰过，正中一人好生眼熟，仔细一看，竟是连凤承，不禁疾奔向前，大呼：“大人留步！”
差役们见一个穷汉衣衫褴褛狂奔而来，就要拦阻，连凤承却认出了他，惊讶“：周兄怎的如此憔悴？”
原来连凤承此行回乡奔丧，周绍延的情形他瞧在眼中已然明了，心生同情，便将他暂且放在身边。
周绍延眼见连凤承守丧期间依然前呼后拥，再看自己好似野狗般寄人篱下，忧愤难当却又不能表露。
某日众人闲谈，连凤承笑：“现今没功名的人也多，却也不乏腾达之士。”周绍延不明所以，问：“此话怎讲？”清客中有人道：“周兄不在京师所以不知，咱们圣上最喜贵妃，贵妃最喜皮裘，专门有一伙子人惯会讨好贵妃，上月大人尚未回京时，凌郡有个草民献了一领白裘，皇上大喜，立时封官赏银，风光得不得了。”周绍延听了心中一动：“当真？”
“当然是真的。”清客摇头叹气，“听闻贵妃娘娘皮裘百十多件也有了，却还天天要什么玄狐领子呢！”周绍延迷惑：“什么玄狐？”
“周兄岂不闻一品玄狐二品貂三品狐貂之说？玄狐毛色漆黑内透暗红，艳丽非常，狡黠难获，将来哪个要是真献了玄狐领子，怕连侯爷也做得了。”
周绍延默默不语。众人又笑谈一回各自散了，第二天再来却不见周绍延，原来他昨夜离去，留书一封，大意是去远方访亲，怕是有段时间才能回来。
一名清客笑道：“若不是看了书信，还当他真去捉狐狸了。”
连凤承笑了。
4. 求官
周绍延回到了广泽山，循着小路往山坳进发，不时按按怀中布囊，里面是他请道士画的符咒，专门用来镇妖。
从清晨一直走到太阳下山时候，他终于又看到坐落在山坳中的宅院，依旧恢弘如初，一切都未改变。
有仆人进去通报，不多时胡明道从内堂飞奔而出，大笑：“兄长可算回来了，让我好想。”紧随其后的是明嫣，亦欢喜非常。周绍延注意瞧她，两年过去却与当日别时无异，果然是妖。
胡明道拉着他诉说着重逢之喜，明嫣只站在旁边，用一双水汪汪的大眼睛时不时看他一眼。
当夜，两人竟夜痛饮，天明时分周绍延假寐，胡明道由丫头搀扶出门，不过刚出门槛，人就没了，想来是弄了变化回花园的窝里了。
周绍延当即出门朝天连放响箭，连凤承早带人包围宅院，一见信号即令破开大门杀入，那些丫头仆童吓得四散奔逃，连凤承下令一律斩杀，顷刻间满地都是尸体，不多时又化为各种花木鸟兽。
周绍延带领连凤承来到花园，将符咒贴在玉石拱门上，道： “贤弟，出来吧。”
内里悄无声息，周绍延冷笑：“再不出来我就挖了你的窝。”
窝里窸窸窣窣，半天探出个小小的狐狸脑袋，周绍延知道是明嫣，它望向他的目光中全是惊恐。周绍延弯腰将它拎了出来，一旁早有人备好袋子，周绍延将明嫣扔了进去，旋即那人扎紧了袋口。
又等了一会儿，不见胡明道出来，周绍延道“：挖开吧！”
连凤承当即令人掘开狐狸窝，这窝外面看来不大，里面曲折繁复，幽深无比，最终刨出一大堆土才找到胡明道，它真是喝多了，竟然还在酣睡，给扯着腿儿扔进袋子里还未醒来。
5. 狐狸皮
当晚连凤承与周绍延宴饮，酒到半酣，下人来报：“皮剥好了。”
连凤承因在丧期不便回京，便修书一封与朝中同僚代为奏上，又派人护送周绍延与玄狐领子上京。
好容易到了京城，连凤承的推荐信递上去很快有了结果，皇上令周绍延第二天一早带着宝贝随同入朝，他喜不自胜，晚上在床上辗转反侧。
半夜里他下床来喝水，瞥见日夜不离身的宝贝匣子，由于是杀了那一对兄妹所得，他心内忌讳，这玄狐领子他还从没看过，此时倒动了看看的念头，而那两只匣子里也像有个声音不停召唤他走近。
夜静得出奇，周绍延伸手按住绷簧，缓缓开启盖子，华丽的赤光溢出，匠人手艺出众，整张皮毛丝毫无损，好像明嫣小狐狸正趴在里面睡觉，而那毛皮的颜色则动人心魄，让人久久不能移开眼睛。
另一只匣子里则是纯黑闪赤金的领子，个头也更大，便是胡明道了，他的两只眼睛用黑珍珠镶嵌，莹莹闪光，周绍延不知怎么了，忽然觉得这条领子是属于自己的，他抖着手抚摸那冰冷又温暖的毛皮，心里抖得厉害。
“戴上它！”耳边有个声音充满诱惑，“多漂亮的领子，快戴上它！”
终于，他将那领子从匣子里取出，颤抖着围在了自己的脖子上。细细的毛绒的感觉让他心颤不已，突然，狐皮本来缝好的裂缝忽然张裂，整张皮胀大开来，将他整个包裹进去！
巨大的力道把他硬生生收拢起来，狐皮紧缩再紧缩，周绍延感到撕心裂肺的疼痛，想叫又叫不出，身体表面有什么被剥开来，那是他的皮，从脚到头被剥离！然后，一只手从狐皮的裂口伸进来，取走了他的皮。
他认识那只手，戴着翠玉的戒指，是胡明道的手。
他想喊，却被更大的疼痛攫住了，狐皮不停收缩，他听见自己的骨头咔咔地断裂，整个人被强行压烂按扁！狐皮还在不停地收缩，他觉得自己就要死了，可是却始终不死，最后狐皮停止了收缩，他终于在铜镜里看清了自己的模样，一只狐狸，和胡明道长得一模一样的新的狐狸。
而他的身后站着一个青年男子，俊美非常，那张脸他再熟悉不过，是他自己的脸，但他知道那已经不是自己的皮囊了。
男子开口了：“身形果然正好呢，兄长，我说过我们两个命有夙缘，注定会相逢的。”
“你，你这个狐狸精！”
“你说错了，我不是狐狸精，现在我是人。”胡明道笑，“你才是狐狸精啊！ ”他弯下腰拍拍周绍延的头：“从明天开始，你只有晚上才会变成人，就像我当初一样。知道我为什么总穿红色的衣服吗？因为我没有人皮，只好披着血衣了。不过你如果能找到合适的人，就像我找到你那样，也会重新变回人的。”
周绍延试图张口咬他，给他一脚踹到旁边。
“说起来找到合适的皮并不容易啊，我又不想委屈自己，何况还要给明嫣也找到合适的皮，不过现在好了，明天早上明嫣就成了贵妃，放心，你不会孤单的，明嫣会赐给我一只小狐狸，我把它送你作伴，你可不要欺负她，人家可是贵妃娘娘出身呢！”
“ 哥哥今天怎么说话不文绉绉了？”明嫣的声音响起，“你不酸文假醋的还真让人不习惯。”
胡明道笑：“你这小妮子总是打趣我，我说这厮是个无情无义之辈，你还不信，偏觉得他好，所幸没让你许了终身给他。明日你用了贵妃的皮囊，可要学着做个大人了，我终归给你寻了个好去处，也算对得起爹娘。”
两人说着话天色亮起来，明嫣笑：“如今我连狐狸皮也没了，且先去了，呆会儿有了人皮再出来和哥哥说话。”
她人影刚刚不见，外间便有人叫：
“周先生，该去献宝了。”胡明道答应了一声，捧了匣子出门。周绍延下意识躲在床下，他知道不能让人发现，不然自己连这身玄狐皮也没了。